地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-2-5 | 2021-2-4 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 15050 | 15050 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 15900 | 15900 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 15200 | 15200 | 持平 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 68 | 68 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1135 | 1130 | ↑5 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 100 | 100 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 2000 | 2000 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8550 | 8550 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:
上周Mysteel主流品位镍矿CIF价暂稳,其中Ni:0.9%高铝38美元/湿吨,Ni:1.5%矿暂稳68-70美元/湿吨,另Ni:0.9%低铝、Ni:1.8%矿近期暂无成交价作为指导。
菲律宾主矿区受雨季天气影响,镍矿出货量维持低位,矿山多持挺价看涨心态;周内假期氛围渐浓,贸易商多以观望为主,等待节后市场回暖对外报价。
在个别高镍铁厂高价采购镍矿后,周内多数镍铁厂因年关将至,待假氛围浓厚,等待节后开启新一轮采购,预计下周镍矿市场成交持续冷清。
1.2镍铁
市场行情:
上周Mysteel高镍铁市场主流成交价出现小幅上涨5元/镍至1140-1150元/镍(到厂含税)。周内华南某钢厂高镍铁采购成交价较1月18日上涨15元/镍至1130元/镍(到港含税),印尼铁,采购量上万吨,3月10日前交货。在内蒙古电价调整政策实施背景下,目前当地在产镍铁企业数仅3家,其月产能占比国内产能2.4%;该地区每年冬季均受限电影响产量在20%附近,此次限电对镍铁总供应量影响较小,但在原料镍矿成本支撑下,镍铁厂对外报价维持高位,多在1150元/镍(到厂含税)。
春节临近,300系钢厂待假情绪较浓,2月及部分3月所需原料多已备足情况下,节前对镍铁需求转弱;叠加铬铁价格高企,即期利润挤压下镍铁价格上升空间有限,预计下周镍铁价格暂稳。
1.3精炼镍
市场行情:
价格方面:上周金川镍对沪镍2103合约主流报价区间+3500~+4300元/吨,最新报价较上周五下跌300元/吨;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘周内平均报价升水3704元/吨,较上周均价上调582元/吨。俄镍对沪镍2103合约主流报价区间:0~+100元/吨,最新报价较上周五上涨100元/吨。镍豆对沪镍2103合约主流报价区间:+2000~+2500元/吨,最新报价较上周五下调200元/吨。
供应方面:上周仍有千余吨进口镍板到货,其中大部分为俄罗斯镍板,以及少量电镀镍板。但随着各企业、尤其物流企业开始陆续进入春节假期,以及对进出上海地区运输车队的防疫要求的提升,精炼镍供应较上周有所下降。好在目前金川镍、俄镍等库存较为宽松,市场现货并未出现紧缺的迹象。目前金川镍出厂价较低,贸易商调价空间较大,部分贸易商为节前甩货清库,周内不断调整升贴水以促进成交。俄镍则较为稳定,1月进口的大量货源足以满足市场需求。镍豆目前仍然现货紧缺,仅少量贸易商持有现货货源,且捂货惜售,预计升水将长期处于高位。
需求方面:上周由于临近年关,多数下游企业开始春节放假,市场需求日趋缩减。及周中时由于镍价下跌,加之目前升水亦处相对低位,部分贸易商有意逢低采购囤货,部分下游企业亦预定年后提货,市场稍有回暖。目前市场需求总体趋冷,预计年后降随着工厂复产,及国际经济形势的复苏,市场需求或将看涨。
1.4硫酸镍
市场行情:
上周电池级硫酸镍报价 33000~34000元/吨,环比上周上涨1.48%,电镀级硫酸镍报价34000~35500元/吨,环比上周上涨3.08%。现阶段硫酸镍原料出现结构性偏紧现象,对硫酸镍价格带来一定支撑,并且硫酸镍企业为优先保证自己长单供应,所以出售给市场的散单奇货可居。现阶段仍有三元前驱体企业积极询价采购硫酸镍,所以市场散单的成交价也有一个上涨。现阶段由于新能源汽车产销量走势依旧喜人,所以产业链向上传导至原料端硫酸镍处需求依旧向好,在原料偏紧且未有好转情况下,预计后期电池级硫酸镍行情稳中向好。二、正极材料
市场行情:
1-5日三元前驱体企业上涨运行 ,当前龙头企业订单稳定,多维持正常开工。由于物流基本停运,多家企业基本已提前备货,目前库存充足。近期硫酸钴、硫酸镍原材料供应持续紧张局面,叠加下游需求尚可,三元前驱体企业对节后信心较为充足。523型前驱体价格在105000-110000元/吨,622型前驱体价格在120000-125000元/吨,811型前驱体价格在125000-130000元/吨。前驱体价格上涨,生产成本增加,三元材料市场跟随上调报价。不过愈发临近春节,预计节前三元材料市场行情波动将较为有限。523动力型价格在150000-155000元/吨,622动力型价格在160000-165000元/吨,622单晶型价格在160000-170000元/吨,811动力型价格在180000-190000元/吨。由于下游付款方式以及数量不同,仍有不同优惠空间。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:
上周港口铬矿现货价格保持平稳。北方工厂由于大面积减停产导致工厂库存使用周期延长,当前采购意愿有所下滑,加之节前贸易商待假情绪渐浓,现货报盘数量减少。南方港口所覆盖产区虽需求较为旺盛,但货源相对充足,价格并未继续上涨。下游合金厂利润空间持续扩大,现货报价仍较为坚挺,短时间内贸易商暂无回调意愿。即期外盘资源报价保持平稳。周内南方产区部分闲置产能有所复产,广西地区前期因限电所影响的减、停产基本恢复,对原料需求有所增加。且由于外盘占用现金成本较少,南方企业优先考虑外盘资源。周内港口成交有所好转,铬矿外盘报价大幅上调,南方产区对南非系粒度较好资源更加青睐,成交价格较之前有明显上涨。目前由于冶炼成本持续上涨,南方复产企业或将有所增加。预计铬铁价格或将延续涨势,给予铬矿价格有力支撑。
3.2铬铁
市场行情:
上周国内高碳铬铁零售价格保持平稳。自本月11日起内蒙地区由于政策导致的减停产不断扩大,1月预计影响产量超过全国平均月产量14.6%。而南方部分产区由于限电等原因所导致的小面积减、停产现象已有缓解,并且部分闲置产能已重新或预备投入生产,但短期内铬铁供应仍难以恢复至平衡状态。加之目前市场现货资源紧张且集中度较高,部分长协订单由于缺货难以完成交货。下游不锈钢厂及特钢厂目前需求相对旺盛,持货商看涨后市报价坚挺。
四、废不锈钢
市场行情:
废不锈钢周报(2.4—2.5)
价格方面:上周天津市场304一级料9650元/吨,平;温州市场304一级料报10100元/吨,平;佛山市场304一级料报10150元/吨,平;佛山201统料价格4350元/吨,平。
市场方面:上周主流钢厂采购价暂稳,304废不锈钢最新采购报价10000元/吨(出水率96%),较上周持平,目前钢厂废料资源较为充足,节前采购意愿减弱。 假期将近,废不锈钢基地备货需求增加,市场采购竞争激烈,成交明显增加,贸易商订单基本交接完成,市场开始进入待假状态,废不锈钢价格保持不变。
上周高碳铬铁、镍铁价格继续维持高位,废不锈钢经济性优势扩大,截止2月5日废不锈钢折合单镍点价格约1023元/镍,较高镍铁价格低107元/镍。
五、不锈钢
5.1板卷(无锡市场)
市场行情:
上周无锡市场现货价格企稳运行。年关将至,大部分贸易商进入假期状态,市场报价与成交皆寥寥,预计年前价格持稳为主。大部分钢厂维持正常到货,但都以交现货为主,德龙方面前期低价资源及现货搭配交货,且现货比例较高。随着资源入市,前期市场缺货现象得以明显改善,由于成交停滞,不锈钢佛山与无锡两地社会库存出现明显增量,后续需关注库存累库风险,以及仓单资源的流入市场情况。目前无锡市场民营304热轧主流报至15200元/吨,民营304冷轧主流报至14700-14750元/吨毛边基价
5.2板卷(佛山市场)
市场行情:
上周佛山不锈钢市场基本进入假期状态,冷轧方面随着新资源陆续到货,缺货情况有所缓解,201、304的冷轧现货价格整体呈现平稳运行的状态,热轧现货价格整体有小幅调涨,但是304的冷热轧倒挂现象仍在持续。430冷轧现货价格处于高位,联众在2日开出新的盘价,贸易商纷纷有调涨的操作调涨幅度在100元/吨左右。由于春节假期的到来,年假氛围浓重,各个贸易商陆续开始进入休假状态,80%-90%的商家已离场,尚未离场的商家以收尾工作为主,实际成交寥寥无几,整体待假情绪浓厚。目前304冷轧宏旺、德龙、北部湾毛边基价主流报14700-14800元/吨,甬金毛边基价报至15000元/吨左右,201J1冷轧主流报价在8650元/吨,430冷轧太钢、酒钢主流报价10100元/吨左右。
5.3板卷(小市场)
市场行情:
上周区域性市场不锈钢现货价格整体稳价运行为主,贸易商调价意愿较低,部分市场周中会出现补涨的现象,幅度在100-200元/吨。据市场反馈,现阶段不锈钢现货价格处于高位,市场待假氛围浓厚,加之因目前疫情的不稳定因素影响,终端客户在节前采购意愿较低,备货较少,调价意义不大,故价格企稳为主。目前节前多以收尾工作为主,现货成交多以散单为主,采购多延迟到年后,市场询单清淡,整体交投氛围冷清,成交表现不佳。价格方面,淄博市场青山、德龙等304民营热轧价格15300元/吨,宏旺等民营冷轧毛基14800元/吨,平。天津市场北部湾新材等304民营热轧价格15300元/吨,太钢天管冷轧切边15950元/吨,民营冷轧毛基14700元/吨,平。
5.4管型材
5.4.1型材
上周管型材市场以稳价运行为主。主流厂商表示对于节后预期持看涨态度,订单基本接至3-4月。
市场行情:
圆钢方面青山持续封盘未出价,德龙仍平盘报价,304仍报13100元/吨。无锡市场贸易商基本已进入假期,节后开始重新接单。线材市场总体以稳价为主,青山仍未报价,戴南厂商仍平盘报价,上周结束基本都进入假期,价格或会在年后进行调整。扁角槽钢市场已趋于平静,主流厂商反馈已停止接单进入假期状态。预计后期型材市场仍以稳价运行为主。
5.4.2管材
无缝管方面主流管厂基本已进入假期,实际交易多将延至年后进行,价格或以企稳为主。浙江中五TP304无缝管 76*4仍报18300元/吨,平。焊管市场稳价状态维持,山东金润德周内小幅调涨100元/吨,304 89*4报至20300元/吨。管厂方面表示近期下游待假氛围高涨,询单意愿偏弱,预计节前不会调价,年后价格或会有调涨。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-2-5 | 2021-2-4 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 8800 | 8800 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 诚德 | 8800 | 8800 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 8300 | 8300 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 15100 | 15100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 15300 | 15300 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 诚德 | 15100 | 15100 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 诚德 | 15300 | 15300 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 15300 | 15300 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 15200 | 15200 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 15350 | 15350 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 16100 | 16100 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 15050 | 15050 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 15200 | 15200 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 22200 | 22200 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 10150 | 10150 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 12900 | 12900 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 9650 | 9650 | 持平 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 49.5 | 49.5 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 68 | 68 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 103 | 103 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 4000 | 4000 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1135 | 1130 | ↑5 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 4000 | 4000 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 100 | 100 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 2000 | 2000 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 34250 | 34250 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 33500 | 33500 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8550 | 8550 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 41 | 41 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 38.5 | 38.5 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 31 | 31 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 192.5 | 192.5 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 139 | 139 | 持平 | 美元/吨 |