地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-7-2 | 2021-7-1 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 17050 | 17050 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 17650 | 17650 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 16100 | 16150 | ↓50 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 73 | 69 | ↑4.0 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 98 | 98 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1230 | 1230 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 250 | 300 | ↓50 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 1500 | 1500 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8200 | 8000 | ↑200 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
一、镍
1.1镍矿
市场行情:
上周Mysteel镍矿CIF价大幅调涨,近期镍矿市场“缺货”现象普遍,供应偏紧下双方议价重心持续上调,少量高价成交消息刺激看涨情绪。目前Mysteel镍矿Ni:0.9%高铝40美元/湿吨,Ni:0.9%低铝52美元/湿吨,Ni:1.5%72-75美元/湿吨,Ni:1.8%99美元/湿吨。
下游高镍铁主流价格至1230元/镍(到厂含税),菲律宾镍矿山寻求利润重新分配,周内报盘坚挺,中镍矿成交价格上涨;当前市场可流通资源较少,叠加海运费高位,贸易商报价上调至Ni:1.4%CIF 70美元,Ni:1.5%CIF 78-80美元。即期镍铁生产利润3%附近叠加三季度下游将迎来集中备库期,近日工厂积极询盘采购,实际成交价格上涨明显。市场消息,周内少量Ni:1.5%矿CIF成交至78美元/湿吨,多数工厂表示该价格暂高于其预期,短期仍关注大厂采购及下游镍铁成交情况。
1.2镍铁
市场行情:
上周Mysteel国内高镍铁市场主流价格至1220-1240元/镍(到厂含税) ;国内镍铁厂出厂价暂稳至1200-1230元/镍;印尼铁FOB价格暂稳至162美元/镍。FENI现货市场升贴水报价暂稳至沪镍贴水6000元/吨,美金报价上调300美元/吨至伦镍贴水1400-1500美元/吨。上周钢厂采购最新成交价:印尼铁至1225元/镍(到港含税),成交数千吨;另国内镍铁成交1225元/镍(到厂含税),成交量数千吨。
上周国内镍铁市场交投氛围逐步转弱,国内镍铁厂7月到货订单多已订完,最新的报价维持在1250-1260元/镍(到厂含税)附近。周内300系社会库存去库现象持续,不锈钢下游消费较好,300系利润较为可观,国内300系不锈钢维持高排产预期,但钢厂阶段性高镍铁采购渐入尾声,对高价镍铁持观望态势。FENI方面,目前FENI市场基本处于有价无货状态,部分海外生产商表示三季度订单已经签订完毕,多数接单的贸易商表示手中订单多已锁定下游,如继续追加报价在伦镍贴水1200美元/吨。
1.3精炼镍
市场行情:
上周金川镍对沪镍2108合约主流报价区间+1000~+1300元/吨,最新报价较上上周下跌300元/吨;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘报价区间+450~+1230元/吨,最新报价较上上周上涨310元/吨。俄镍对沪镍2108合约主流报价区间+150~+300元/吨,最新报价较上上周下跌150元/吨。镍豆对沪镍2108合约主流报价区间+1400~+1500元/吨,持平。日本住友对沪镍2108合约主流报价区间+400~+500元/吨,最新报价较上上周下跌300元/吨。挪威大板对沪镍2108合约主流报价区间+400~+500元/吨,最新报价较上上周上涨100元/吨。
上周镍价高位回落调整,因周中正逢月末,部分贸易商、包括生产商,因经营策略调整,大幅调低升贴水,以求成交。但目前绝对价仍然偏高,加之前期下游大量采购,导致现阶段市场需求偏弱,整体成交不佳。金川镍上周仍无余货送往上海地区,近期厂家再次将进行设备检查,预计产量或将有轻微影响。金川镍厂家近期倾向积极出货,周内维持低升水出厂价,据悉本周或将有数百吨货物送至上海地区。
俄镍虽因前期的下游大量采购而需求偏低,但上上周进口窗口打开,多家贸易商亦各自有少量进口,上周进口货源陆续到货,总量约1000吨左右。目前市场成交仍然不佳,升贴水日趋走弱,仅部分时刻有下游企业进行刚需采购。近期,俄罗斯政府官员透露,俄罗斯将于今年8月1日至12月31日加增包括镍在内的有色、黑色金属的出口关税至15%(原先出口税率为0)。此政策将影响俄国镍板出口,但鉴于目前国内俄镍现货尚足,且LME亚洲地区仓库有约2万吨俄镍,中国市场受其影响有限。
镍豆是纯镍消费的重要部分,目前硫酸镍仍面临原料结构性紧缺的状况,硫酸镍价格仍然居高不下,镍豆的经济性优势明显,使其大受新能源企业的青睐。目前国内包括保税区在内的镍豆现货库存已然不多,LME镍豆库存近期亦大幅去库,预计未来镍豆资源偏紧状态仍将持续,而镍豆升水亦将居于高位。
1.4硫酸镍
市场行情:
上周电镀级硫酸镍中间价环比上上周上涨4.83%,截止周五市场电镀级硫酸镍晶体市场价区间36000~40000元/吨,电池级硫酸镍中间价环比上上周上涨2.92%,截止周五市场电池级硫酸镍晶体报价区间为34500~36000元/吨。现阶段电池级硫酸镍由于原料紧缺带来货源稀缺,下游三元前驱体企业对电池级硫酸镍需求依旧向好,导致电池级硫酸镍价格明显上调。上周力勤MHP已到黄埔港,但对MHP原料短缺现象缓解有限,市场MHP报价最高已上调至93折,买卖双方仍处于博弈当中,预计该价格难有大幅下调。市场三元电池废料受MHP原料短缺影响对其需求提高,但市场供应有限,价格维持震荡偏强运行。在其他原料短缺情况下,三元前驱体在积极采购镍豆代加工/自溶硫酸镍,国内镍豆库存下降明显,所以需求转至海外LME库存镍豆,镍豆美金升水报价上调,导致LME亚洲地区库存持续处于去库状态,预计后市国内镍豆溶解硫酸镍用量持续处于高位。由于原料成本的高企对硫酸镍成本带来一定支撑,预计后期市场硫酸镍价格震荡偏强运行。据Mysteel了解,韩国地区硫酸镍报价对LME镍+360升水/金吨,企业积极进行询价采购,但该货物供应量有限,对国内硫酸镍紧张程度缓解有限。
二、正极材料
市场行情:
周内三元前驱体市场上涨运行,523型前驱体价格11.2-11.8万元/吨;622型前驱体价格12.5-12.8万元/吨;811型前驱体价格12.8-13.2万元/吨。硫酸镍供应紧张市场价格维持高位、硫酸钴企业对外报价坚挺,成本支撑三元前驱体市场价格上调。据了解523动力型前驱体可出散货较为有限,企业多交付长单为主。
三元正极材料市场依旧居高运行,523多晶型价格15.5-16.2万元/吨;622单晶型价格17-17.8万元/吨;811多晶型价格19.2-20.5万元/吨。当前正极厂可见一定观望氛围,前驱体涨势过快,下游接受程度有限,部分企业暂停报价,下游电池厂动力需求延续火热表现,带动正极材料市场整体向好发展。正极厂长单签单较满,市场产能利用率维持较高水平,数码市场需求缓步恢复中。
三、铬
3.1铬矿
市场行情:
上周铬矿现货价格整体小幅调涨,环比上上周上涨1-1.5元/吨度。持货成本坚挺,且7月冶炼厂排产小幅回升,需求向好叠加下游市场持续走强,周内持货商纷纷上调报价。但由于价格处于上升周期,部分矿商看好后市捂货惜售,整体交投氛围依旧较弱。即期外盘价格总体强稳运行,津巴布韦铬矿由于资源紧缺,报价小幅上调5美元/吨。目前,运力紧张海运成本高不下叠加下游冶炼厂持续走强,部分大型外商看好后市延续封盘不报。导致周内期货整体成交有限,部分小型矿商有少量成交。主产国南非和津巴布韦疫情恶化加强封锁措施,或将影响铬矿开采和运输。目前矿商挺价意愿浓厚,预计随需求释放铬矿价格或将延续上涨态势。
南非40-42%铬精矿现货报价29-30元/吨度,外盘价格160-165美元/吨;38-40%原矿报价30-32元/吨度,外盘价格175-185美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价46-48元/吨度,外盘价格275-285美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货41-43元/吨度,外盘价格275-280美元/吨。
3.2铬铁
市场行情:
上周高碳铬铁市场现货报价涨势扩大,环比上上周上涨300元/50基吨。全国高碳铬铁主产区内蒙、广西地区由于限电及能耗双控政策影响,6月产量近半年来首次出现下滑,交付长协订单后现货资源紧张程度加剧。目前三季度内蒙地区政策力度尚不明朗,且新增转投产进入尾声后续增量将十分有限。叠加周内大型钢厂7月招标价出台环比上调950元/50基吨,市场涨价心态受提振,铁厂报价纷纷上调。当前价位支撑力较强,预计本周现货市场报价将持稳运行。内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价8100-8300元/50基吨;四川8100-8300元/50基吨。内蒙地区低碳铬铁C25承兑含税到厂报价14400-14600元/60基吨;微碳铬铁C6 报价14800-15000元/60基吨。
四、废不锈钢
市场行情:
上周天津市场304一级料10950元/吨,涨150;温州市场304一级料报11200元/吨,平;佛山市场304一级料报11300元/吨,平;佛山201新料价格5300元/吨,平。
上周主流钢厂询价11000元/吨,价格暂稳,戴南钢厂304工业硬料最新采购报价10950元/吨,较上上周持平。上周废不锈钢价格高位运行,市场供给偏紧,钢厂采购积极,加之镍铁价格维持高位,废不锈钢炼钢工艺成本优势较大,经济性占优,市场采购难度较高,预计短期价格稳中偏强运行。200系方面,上周钢厂采购价暂稳,华东地区部分钢厂封盘,广西新料报5250-5350元/吨,市场资源偏紧,钢厂采购竞争增大,市场看涨情绪占优;400系方面,上周华东地区钢厂采购价小幅上调,无膜新料报4400-4500元/吨,上周铬铁价格上升,加之废不锈钢工艺成本优势较高,预计短期废钢价格稳中偏强运行。
上周主流钢厂废不锈钢采购价暂稳,废不锈钢经济性变化不大,按华南钢厂304一级料主流采购报价11000元/吨,截止7月2日废不锈钢折合单镍点价格约1203元/镍,较镍铁价格1230元/镍,价差27元/镍。
五、不锈钢
5.1板卷(无锡市场)
市场行情:
上周无锡市场现货价格整体震荡偏弱运行。300系方面,周内德龙钢厂正常分货,对冷轧资源继续补充,但大部分到货仍以交付前期订单为主。青山近期依旧没有大量资源到货,市场整体拿货成本较高,加之周内青山钢厂向旗下代理统一以平板出货为主,预计7月份整体市场流通量依旧紧俏。由于目前304冷轧现货价格处于高位,周内成交情况较为平淡,上周300系冷轧库存周环比上升0.73%。上周不锈钢期货盘面维持震荡偏弱运行,加之现货市场成交一般,下游多持观望态度。200系上周冷轧价格持稳,热轧小幅探涨。目前201冷轧资源整体以现货资源消化为主,在成本支撑之下,商家挺价心态较强,但周内成交情况相对平淡,现货价格持稳为主。201热轧方面依旧没有明显补货,针对缺货规格贸易商多进行加价销售。400系方面,现货价格小幅下调。目前受成本支撑,钢厂盘价坚挺,但市场整体成交情况一般,临近月底商家结算压力较大,为缓解资金压力多有让利出货操作。目前市场整体成交情况一般,但由于价格已处于历史高位,缺乏进一步上涨动力,预计本周304现货价格震荡偏弱。
5.2板卷(佛山市场)
市场行情:
上周佛山市场不锈钢现货价格小幅回调,整体交投氛围逐渐恢复平静。周初,304冷轧延续前期涨价态势,现货价格多有100-200元/吨的探涨,但在高价位下,下游整体维持在询价阶段,采购意愿不强。随着期镍和不锈钢期货盘面的回落,下游观望情绪渐起,多谨慎操作。周内佛山市场304冷轧现货资源有所补充,部分规格缺货有所缓解,但整体增量有限,目前现货资源整体依旧处于一个低水平位。据市场反馈,有部分的贸易商为了出货,部分规格的现货价格多有回调,但现货资源相对偏紧,对价格有一定的支撑,故现货价格回调的幅度有限。价格高企下,整体成交有所逊色。上周201冷轧现货价格弱稳运行,现阶段处于不锈钢传统消费淡季,下游需求相对疲软,实际成交有限。400系方面,受原料端价格的支撑,目前现货价格平稳趋强,但下游畏高情绪浓厚,采购多以刚需为主,上周430冷轧的整体成交一般。
5.3板卷(外省市场)
市场行情:
上周地区性市场不锈钢现货价格整体呈稳中偏强运行,周内市场整体交投氛围偏淡。300系方面,因冷轧资源部分规格呈现紧缺状态,故现货价格仍有拉涨,而热轧资源相对冷轧充足,价格上涨幅度较冷轧稍缓。处于6月末,下游需求一般,加之现货价格处于高位,且下游阶段性备货基本完成,询单积极性稍弱,采购多以刚需为主。周内部分市场午后出现二次调价的操作,据部分贸易商反馈,月底以盘点库存为主,出货心态不强,市场整体现货成交表现一般;200系方面,受传统淡季影响,询单表现一般,下游需求欠佳,整体成交一般;400系方面,冷轧430厚料资源偏紧,市场整体询单表现一般,贸易商以稳价出货居多,实际成交表现一般;而热轧410资源偏紧,现货价格出现上涨,加之下游需求略有好转,周内成交表现尚可。价格方面,淄博市场东特等304民营热轧价格16300元/吨,跌200;宏旺等民营冷轧毛基16900,跌100。天津市场东特等304民营热轧价格16300元/吨,跌150;太钢冷轧切边17700元/吨,平;民营冷轧毛基16800元/吨,跌100。
5.4管型材
市场行情:
型材:型材市场总体以稳中调整为主。圆钢方面因受前期原料价格上涨影响,周初青山316L中棒有400元/吨调涨,无锡及温州贸易商也多有跟涨。304方面主流钢厂皆按平盘出价,目前多仍在接8月订单,据反馈前期下游原料储备相对充足,近期受观望情绪主导,提货量有下滑。线材方面青山封盘状态延续,德龙以平盘报出,304白线价格维持16000元/吨。钢厂8月订单充足,短期来看销售压力不大,价格波动概率较小,但考虑后续国内新增产线达产,总体供应增加下,外贸端阻力不减,国内需求有限,长期仍需持谨慎态度。
管材:管材市场周内呈稳中偏弱运行。无缝管方面当前受传统消费淡季影响,管厂表示周内以询单为主,新接订单不多;但因前期接单充足,目前多在完成前期订单交付工作,工厂生产较忙。贸易商方面表示总体销售氛围一般,下游比价情绪较高,后期为达销量,在合理利润空间内或有小幅让利操作。焊管方面因受不锈钢期货走弱影响,下游观望情绪升温,反馈至市场销售情况不佳,管厂方面在出货压力下有小幅调价动作,以期达到促货目的,但实际收效甚微。预计短期管材市场以维稳为主。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2021-7-2 | 2021-7-1 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 9050 | 9050 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 诚德 | 9050 | 9050 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 8700 | 8650 | ↑50 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 17300 | 17450 | ↓150 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 17600 | 17650 | ↓50 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 诚德 | 17300 | 17450 | ↓150 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 诚德 | 16100 | 16250 | ↓150 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 16100 | 16250 | ↓150 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 16000 | 16150 | ↓150 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 16150 | 16300 | ↓150 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 17800 | 17800 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 17050 | 17050 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 16100 | 16150 | ↓50 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 24700 | 24700 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 9600 | 9600 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 15200 | 15200 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304废钢(统料) | 佛山 | 10750 | 10750 | 持平 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 52 | 50 | ↑2.0 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 73 | 69 | ↑4.0 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 98 | 98 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 4850 | 4850 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1230 | 1230 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 1200 | 1200 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 250 | 300 | ↓50 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 1500 | 1500 | 持平 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 38000 | 36750 | ↑1250 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 35250 | 35250 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 8200 | 8000 | ↑200 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 46 | 46 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 47 | 47 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 28.5 | 28.5 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 260 | 260 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 162.5 | 162.5 | 持平 | 美元/吨 |