地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2023-3-3 | 2023-3-2 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
无锡 | 304/2B | 宏旺(民营) | 16750 | 16750 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 酒钢(国营) | 17150 | 17150 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 东特(民营) | 16600 | 16550 | ↑50 | 元/吨 | |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 70 | 70 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 104 | 104 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1350 | 1350 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 4200 | 4500 | ↓300 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 3000 | 3500 | ↓500 | 元/吨 | 出库价 |
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 9200 | 9200 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
注:镍、铬、不锈钢 详细价格参考篇尾表单 |
◎ 镍矿:镍产业情绪消极,镍矿成交价格下调
本周Mysteel红土镍矿市场内外盘价格双双回落,但由于海运费上涨,导致整体回落幅度较小。目前Ni:0.9%高铝矿CIF 48美元/湿吨,Ni:1.3%矿CIF 50-51美元/湿吨,Ni:1.8%矿CIF 104美元/湿吨。周初,期货镍价开盘走跌,伴随高镍铁低价成交落地,市场情绪陷入悲观之中,尤其工厂在上周零单补库后,周内对于镍矿采买谨慎为主。周中伴随镍价下跌突破19万元关口,镍铁预期进一步走弱,工厂生产利润挤压后,以国内大厂为代表的镍铁企业,继续下调镍矿采购预期,至Ni:1.3%CIF 45美元,但未有明确成交落地。外盘市场方面,3月菲律宾排船逐渐增加,供应趋于宽松下,镍矿FOB价格下行为主,但海运价格上涨速度过快,导致折算进口成本,依然较高。短期下游悲观情绪难以消化,工厂多参考大厂价格进行议价,预计下周市场成交重心有望继续回落。
◎ 镍铁:市场博弈态势依旧,镍铁价格暂稳运行
3月3日,Mysteel高镍铁国内出厂价暂稳至1325-1340元/镍;国内到厂价暂稳至1345-1360元/镍;印尼高镍铁舱底含税价格暂稳至1345-1350元/镍,印尼镍铁FOB价168美元/镍。
近日沪镍持续下行,市场看空情绪较强,在长期跌价的氛围下,镍铁价格基本已压至国内铁厂成本线位置,主流铁厂报价坚挺在1330-1340元/镍(出厂含税),但是在市场悲观情绪影响加之资源过剩下,不排除部分供方降价出售过剩镍铁。另外根据Mysteel调研,印尼镍铁回流依旧处于高位,对国内的市场冲击持续。下游终端市场需求较为低迷,300系不锈钢库存压力依旧大,消费及生产压力下钢厂对铁厂压价心态较强。目前市场博弈态势依旧,需持续关注市场最新成交动态。
◎ 精炼镍:镍价承压下行 精炼镍升贴水换月上涨
本周金川镍对沪镍2304主流升贴水报价5300~8200元/吨,最新报价较上周上涨1500元/吨;金川镍上海地区出厂价实时折算沪盘升贴水区间4730~9140元/吨,最新报价较上周下跌11000元/吨。俄镍对沪镍2304主流升贴水报价3000~5300元/吨,最新报价较上周上涨400元/吨。镍豆对沪镍2304主流升贴水报价1500~4500元/吨,最新报价较上周上涨700元/吨。日本住友对沪镍2304主流升贴水报价5100~7500元/吨,最新报价较上周上涨2400元/吨。挪威大板对沪镍2304主流升贴水报价5000~7500元/吨,最新报价较上周上涨2200元/吨。
本周镍价在宏观级产业多重利空消息运行下承压下跌,但镍价持续下跌趋势下市场观望情绪浓厚,下游需求仍然低迷。周内精炼镍现货升贴水因更换报价合约补月差而有所上涨,但成交不佳情况下贸易商多下调现货升贴水以促成交,现货升贴水依旧处于持续下跌趋势。本周进口窗口继续长时间打开,进口资源持续流入国内市场,目前市场上俄镍资源依然充足。挪威资源在进口商低价销售策略下成交尚可,周内现货资源逐渐消耗,现货升贴水下跌趋势暂缓。国内金川资源供需较为稳定,金川出厂价升贴水周五大幅上涨,现货资源升贴水亦有跟随上涨趋势。
◎ 铬矿:铬矿市场稳中偏强,南非发运效率尚待恢复
周内铬矿市场维持稳中偏强运行。现货方面,天津港南非40-42%精粉市场报价55-57元/吨度;津巴布韦48-50%粉矿59-60元/吨度;土耳其40-42%块矿64-65元/吨度;阿尔巴尼亚40-42%铬块矿65-66元/吨度。期货方面,天津港南非40-42%精粉290-300美元/吨;南非36-38%铬块矿280-285美元/吨;土耳其40-42%块矿320-325美元/吨;阿尔巴尼亚40-42%块矿350美元/吨。
南方部分铁厂复工后询盘积极,重庆港口库存紧张,市场内存在有铁厂从天津港采购情况,生产成本维持高位。北方铬矿贸易商手中货源多保长期客户为主,可贸易现货资源有限,多控制出货为主。南非因天气因素,内陆运输较为拥堵,德班、理查德湾港口多给煤炭堆场,铬矿发运效率相对缓慢。预计在铁厂需求支撑下,铬矿现货市场价格多稳中偏强运行。
周内下游铁厂需求尚可,外商面对询盘多挺价,南非40-42%铬矿精粉期货报价在305美元/吨附近,暂无成交,等待下游铁厂接受。当前南非理查德湾和德班湾港口效率显弱,南非系铬矿供应多保持低位。当前南非铬矿发运效率仍未恢复到正常水平,预计短期内铬矿期货市场价格依旧维持高位。
◎ 铬铁:多方博弈进行中,铬铁市场保持稳态
3月3日,内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价9100-9300元/50基吨;四川9300-9500元/50基吨。内蒙古地区低碳铬铁C25承兑含税出厂报15000-15600元/60基吨;微碳铬铁C6报价15600-16200元/60基吨。
本周高碳铬铁市场平稳运行,北方主流报价持稳运行在9200元/50基吨附近。3月下游不锈钢排产量预计环比增加10%,但库存较高,对铬铁消费需求提升有限。南非1月铬铁出口至中国高碳铬铁25.53万吨,环比增加116.8%,叠加南方地区工厂陆续复产,开工率继续提升,产能增加,预计铬铁供应量呈增长态势,但国内市场交付青山长协订单后剩余流通量有待观望。原料端铬矿供应延续低位,保持偏强运行,近期铁厂以刚需询盘为主,实际采购有限。工厂生产成本依旧处于高位,对价格起支撑作用。后期需关注钢厂生产以及零售采购情况,预计近期铬铁市场保持平稳态势。
◎ 废不锈钢:成品库存压力较大 废不锈钢跌跌不休
价格方面:本周天津市场304 工业料11900元/吨,跌200;温州市场304工业料报12100元/吨,跌100;佛山市场304工业料报12200元/吨,跌250;佛山201新料价格6250元/吨,跌50。
市场方面:本周废料市场价格下行调整。200系方面,价格小幅下探,广西新料采购价在6200-6250元/吨附近,近期成品价格承压走低,钢厂成本再度吃紧,合金方面近期偏稳整理,预计短期废料采购价弱稳运行;300系方面,钢水12200元/吨横盘,成品价格承压走低,钢厂成本压力偏高,废料市场避险情绪升温市场多压价操作,周内价格累跌100-400不等,上半周临近月底,资金压力下,部分中小户积极出货回笼资金,后在期镍和不锈钢盘面影响下,废料价格持续下行,市场整体悲观情绪浓,预计短期价格偏弱整理;钼铁价格持续下行,316钢水跌300至23700元/吨,部分地区316报价跌破23000。
◎ 板卷:佛锡两地不锈钢渐显稳态,市场午后出货稍增
304方面,佛山市场午后随着不锈钢期货盘面的反弹,刺激市场期货现货备货情绪,低价成交渐暖之下,贸易商纷纷更新调涨现货价格,部分代理因询单氛围较活跃而选择封盘暂停销售,利润率偏低之下大多商家仍以谨慎调涨操作为主,实单成交多停留于涨价前期;无锡市场午后随着华东钢厂本周未出冷热轧最终结算价格,叠加钢厂减产消息传出,期货表现强势,现货价格小幅探涨,以热轧为主,但成交未见明显起色。201方面,佛锡两地现货价格继续承压下行,由于当前冷轧资源库存处于高位,成交偏疲软日内跌50-100元/吨。430现货价格看单议价,日内零星询单,有价无市。
◎ 管型材:不锈钢管市处下行态势 成交未有回暖迹象
本周管材市场总体以下跌态势运行。无缝管方面因不锈钢期货震荡走弱,叠加需求端难有较大支撑,管厂有500-1000元/吨跟跌,故成交寥寥无几。周中开始,主流管厂为促成交,纷纷有小幅让利动作,以期下游拿货,但终端客户因采购意愿较低且议价能力较强,效果甚微,促使管材市场焦灼氛围浓厚。焊管方面市场表现弱势,受周内卷板材料波动的影响,主流管厂有200-500元/吨下调,市场成交价较为混乱,且下游呈观望态度居多,整体采购量偏低,部分厂商日出货量不及百吨。但受到货成本支撑影响下,商家低出意愿不强,叠加下游按需采买状态维持,交易活跃度依旧低迷。据悉,目前管厂多接单至4月初,当前以积极加工前期订单为主,终端客户多延迟采购,叠加近期不锈钢期货震荡不稳,预计后续管材市场以偏弱态势运行为主。
不锈钢型材倒挂明显,贸易商补货意愿不强
本周不锈钢型材价格偏弱运行。圆钢方面,主流钢厂青山3月份现货价格304Φ65-130报至16500元/吨,平;316LΦ65-130报至30600元/吨,平;德龙304Φ65-75报至16500元/吨,平;316LΦ65-130报至30300元/吨,平。钢厂方面,周中主流钢厂开出3月新盘价以跌为主,但是对市场刺激强度有限。期货方面,本周不锈钢期货周初整体走弱,周末震荡走强。市场方面,多数贸易商倒挂抛货,月初补货意愿不强,贸易商对成交量并不满意,实际成交价格低于贸易商出价的情况较多,累库情况未能缓解。预计短期棒材价格主稳个调运行。本周线材价格稳中走弱。德龙、青山钢厂开出新盘价,其中德龙304线材报至17500元/吨,跌300元/吨;316L线材31500元/吨,跌500元/吨;青山304线材报至17600元/吨,跌300元/吨;316L线材报至31600元/吨,跌500元/吨。市场方面,白线价格最低有17200元/吨成交,戴南市场因资源过度集中,导致市场抛货情绪浓,属于国内不锈钢线材价格洼地。从区域价差来看,无锡市场挺价意愿相对偏浓,利润空间略高于戴南、温州等区域。库存方面,厂库转社库的转化率在30%-40%左右,钢厂库存仍处于偏高水平。贸易商库存方面,多以300资源为主,其他库存压力尚可。综合来看,供强需弱格局仍未打破,但考虑近期宏观有回暖,预计短期线材市场价格盘整运行。
地区 | 品种 | 规格/品牌 | 2023-3-3 | 2023-3-2 | 环比涨跌幅 | 单位 | 备注 |
Mysteel-不锈钢市场主流品种价格 | |||||||
佛山 | 201J1/2B | 宏旺 | 9650 | 9750 | ↓100 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9600 | 9700 | ↓100 | 元/吨 | |
佛山 | 201J1/No.1 | 鼎信 | 9100 | 9150 | ↓50 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 宏旺 | 16850 | 16850 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 甬金 | 17000 | 17000 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/2B | 北港新材料 | 16650 | 16650 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 北港新材料 | 16550 | 16550 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 青山 | 16650 | 16650 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 德龙 | 16500 | 16500 | 持平 | 元/吨 | |
佛山 | 304/No.1 | 东特 | 16750 | 16750 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 张浦 | 17250 | 17250 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/2B | 宏旺 | 16750 | 16750 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304/No.1 | 广青 | 16450 | 16400 | ↑50 | 元/吨 | |
无锡 | 316/2B | 太钢 | 33200 | 33200 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 430/2B | 太钢 | 8300 | 8300 | 持平 | 元/吨 | |
无锡 | 304圆钢 | 青山 | 16500 | 16500 | 持平 | 元/吨 | |
温州 | 废不锈钢 | 304工业料 | 12100 | 12100 | 持平 | 元/吨 | 不含税价 |
Mysteel-镍系市场主流品种价格 | |||||||
菲律宾 | 低镍矿 | 0.9% | 53 | 53 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 中镍矿 | 1.5% | 70 | 70 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
菲律宾 | 高镍矿 | 1.8% | 104 | 104 | 持平 | 美元/湿吨 | CIF |
山东 | 低镍铁 | 1.5-1.8% | 5300 | 5300 | 持平 | 元/吨 | 出厂价 |
江苏 | 高镍铁 | 8-15% | 1350 | 1350 | 持平 | 元/镍 | 到厂价 |
上海 | 金川镍-升贴水 | 99.96% | 7500 | 7400 | ↑100 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 俄镍-升贴水 | 99.8% | 4200 | 4500 | ↓300 | 元/吨 | 出库价 |
上海 | 镍豆-升贴水 | 99.8% | 3000 | 3500 | ↓500 | 元/吨 | 出库价 |
中国 | 硫酸镍(电镀) | 22.2% | 46000 | 46000 | 持平 | 元/吨 | |
中国 | 硫酸镍(电池) | 22.2% | 38500 | 38500 | 持平 | 元/吨 | |
Mysteel-铬系市场主流品种价格 | |||||||
内蒙 | 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 9200 | 9200 | 持平 | 元/50基吨 | 出厂价 |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 64 | 64 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 粉矿 | 46-48% | 63 | 63 | 持平 | 元/吨度 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 56 | 56 | 持平 | 元/吨度 | |
土耳其 | 块矿 | 40-42% | 320 | 320 | 持平 | 美元/吨 | |
南非 | 精粉 | 40-42% | 305 | 305 | 持平 | 美元/吨 |
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